A Grande Transformação.

Um aldeão chamado Charlie, recebe uma maldição do vilão mais temido da história, o Mago Negro, e Charlie tenta fazer de tudo para retirar essa maldição de si e livrar toda a aldeia da maior praga do século, Charlie procura um feiticeiro e se transforma em um Mago e com todo seu poder ele vai atrás do Mago Negro para ter sua vingança...