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Starr Faithfull aparece muerta en Long Island en 1931. Dos detectives: el veterano, amargado y alcoholico Jack Phoenix y el joven Michael Stark deberan seguir el rastro del asesino de Starr y otras mujeres. Bajo el trasfondo de la vida de Nueva York los dos detectives buscaran a un asesino en serie, el ganster Paolo Bianchi busca venganza contra sus antiguos compañeros y una recien casada que no se siente feliz encuentra el amor junto a un atracador de bancos. Asesinatos, tiroteos e historias de amor imposibles desde los bares de New Yok, a las fiestas clandestinas de Boston y la bajada a los infiernos de la condicion humana.