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1559. Le roi auto-proclamé de la Nouvelle-Orléans se rendit en France pour rencontrer l'innocente et noble Reine d'Ecosse, Mary Stuart. Elle découvrit un homme mystérieux et dangereux qui changea sa vit complètement. Malgré tous les conseils de ses proches qui lui intimaient de rester loin de Klaus Mikaelson, elle ne pouvait s'y résoudre. Elle avait appris à le connaître, à lui faire confiance et s'était éprise de lui.
Des siècles plus tard, alors que Klaus pensait son ancien amour morte et enterrée, Mary Stuart, désormais vampire, posa ses valises à la Nouvelle-Orléans.
Le destin les avait à nouveau réuni, mais le destin ne fait rien par hasard. Une énorme révélation les liera, pour toujours, et à jamais.