Prologue :

A la Nouvelle Orléans se sont les vampires qui sont au pouvoir. Les loup-garous et les sorcières sont obligés de se cacher.

La meute de Caroline et Hayley fut massacrée alors qu'elles n'avaient que 13 et 12 ans. C'est un vampire du nom de Stefan Salvatore qui les a sauvé. Depuis elles menent une rébellion avec le reste de leur amis ; Bonnie Bennett, Davina et Kaleb et avec l'aide de Stefan.

Mais tout va changer à l'arriver de la famille Mikaelson en ville.