Episode 1

Seorang pemuda Heo Jun dan Seo-ri yang lahir sebagai putri tetapi menjadi penyihir. Ibu Seo-ri Ratu Shim tidak dapat memiliki anak. Kemudian ia memutuskan untuk pergi ke dukun agar membantunya memiliki anak. Dengan bantuan ilmu hitam dukun Hong-joo, Ratu Sim mampu untuk memiliki anak laki-laki dan perempuan kembar. Anak perempuan Seo-ri, diletakkan di bawah kutukan dan ditinggalkan jauh di pegunungan. Ia kemudian bertemu dengan Heo Jun di sana.