Dans un monde où les démons doivent protéger les humains pour préserver l'équilibre naturel de leurs deux mondes, on assiste à une union entre un prince qui exècre au plus au moins les humains, et une jeune humaine qui n'est pas vraiment de nature farouche et qui détruira un à un les préjugés de ce prince à l'hostilité déclarée. Si avant il ne pouvait supporter seulement son existence, il ne jurera plus que par son nom.

Lucy Heartfilia, un ange banni du monde du ciel depuis 3 longue et interminable d'année. Cette ange atterrir sur la terre ferme non loin d'une forêt ! Pas très loin ou ce trouvais le fameux manoir du démon. Mais cette foret ne porte pas sont nom pour rien !! Envoûté par le charme du jeune démon, elle vivra avec des émotions qu'elle n'a jamais connue au par avant, comme la tristesse.