Bucky Barnes luta constantemente contra insônias na madrugada, os fantasmas do passado o cercava em cada tentativa de adormecer. E as tentativas incansáveis de Sam Wilson, com encontros às cegas de bancar cupido, - cansado das investidas do amigo, Bucky aceita ir ao último encontro às cegas. Sem imaginar que a garota a sua frente seria tão misteriosa e teimosa, quanto a melodia que ouve todas as noites. Do outro lado da rua, Anna Sanchez, depois de ver sua carreira musical ser rejeitada tantas vezes, e um namoro fracassado, Anna dá uma pausa em sua carreira, tocando somente para si mesma nas madrugadas frias. Longe de qualquer cobrança ou qualquer fracasso que possa ter, aceitou sair a um encontro às cegas pela insistência de suas amigas. Um acordo e suas farsas, por quanto tempo conseguiriam manter?