Red e Chloe acreditavam que nada havia mudado. Afinal, elas apenas haviam criado um único vilão: Maddox Hatter. Era isso que pensavam. Ao alterar o passado, porém, acabaram desencadeando consequências muito maiores do que imaginavam. Dois jovens vilões surgem e se infiltram no grupo, fingindo compartilhar o mesmo objetivo de todos: derrotar Maddox. Mas nem tudo é o que parece. Enquanto segredos vêm à tona e alianças começam a ruir, o destino reserva um caminho completamente diferente para esses dois. Em um jogo de mentiras, escolhas e traições, resta apenas uma pergunta: quem está manipulando quem?

Audrey era uma garota sozinha no primário, até conhecer três pessoas que mudaram sua vida, seus melhores amigos: Brendo Tremblay, ele era insuportavelmente engraçado, eles passavam bastante tempo brincando juntos. Carly Underwood, a garota mais legal que conheceu, iam todo dia na casa uma da outra. E por último e menos importante: Dayton Vasconcelos, ele só falava com ela uma vez ou outra, não eram próximos! mas ela ainda o achava uma boa pessoa. Pensando que ia crescer com eles, estava enganada.