كيبوتسوجي سايورا، الأخت الصغرى لموزان، شيطانة غامضة وقوية تعيش في عالمٍ لا يعرف الرحمة. لطالما كانت حياتها مرتبطة بـشقيقها وعالم الشياطين، إلى أن يحدث لقاء عابر يثير فضولها تجاه شخص من عالمٍ يفترض أن يكون عدوًا لها. ومع مرور الوقت، تجد سايورا نفسها أمام مشاعر وأحداث لم تكن مستعدة لها، فتبدأ الحدود بين عالم الشياطين وعالم البشر بالتلاشي... فهل ستبقى سايورا وفية لعالمها، أم أن ذلك اللقاء سيغير مصيرها إلى الأبد