Em uma madrugada chuvosa, Kyle atende mais uma ligação de Stan, mas, dessa vez, decide não engolir o que sente.

Início do ano letivo, mais um ano no ensino médio. Stan percebe que as coisas estão diferente até quando chega ao ponto de ônibus. Diferentes sentimentos por seu melhor amigo Kyle Broflovski começam a surgir.

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onde Kyle pede ajuda para Stan antes de ficar com a Babe.

Restavam pouquíssimos dias até que os melhores amigos finalmente pudessem dar tchau-tchau para o ensino médio, entretanto, teriam de participar de uma peça do colégio que talvez mudasse um pouco a perspectiva de ambos.

Kyle sempre fora um garoto muito politicamente correto, educado e inteligente, ele e seu irmão não eram nada mais, nada menos do que os orgulhos de seus pais. O que nem seus pais, nem seus amigos sabiam, era que Kyle tinha um segredo. Um segredo sujo.