La bruja malvada roba las esfera de cristal del Castillo Iluminado, dejando la tierra gris y sin color.

Cat, un gato de ojos azules, y Moon, una hechicera que viaja en escoba a mundos mágicos y extraordinarios.

En un mundo de calabazas, Barnaby era el único que se diferenciaba de sus semejantes; entre aventuras fantásticas, encontraría su lugar y descubriría el verdadero sentido de su vida.