Alla Nightfall Academy non entri per caso. La Nightfall ti trova. Quando Eluney Astor riceve una misteriosa lettera nera, scopre l'esistenza di un'accademia segreta in Scozia dove vengono addestrati i futuri agenti speciali dell'Intelligence. Tra lezioni di criminologia, giochi mentali, missioni clandestine e segreti che qualcuno ha cercato di cancellare, Eluney capisce presto una cosa inquietante: la Nightfall sembra sapere tutto su di lei. E poi c'è Thiago Black. Freddo. Imperscrutabile. Pericoloso. Il ragazzo che continua ad osservarla come se stesse aspettando che lei crolli. Dovrebbero odiarsi. Invece continuano a cercarsi come due persone destinate a distruggersi.