En un mundo dónde nada es lo que parece, los Feéricos gobiernan el Reino de Hellcrown. Las brujas y los seres Cambiaformas son perseguidos y asesinados, y cada vez son más escasos. Charlotte Everwynn es la hija de una de las brujas más poderosas del reino, Eloween Everwynn. Todo lo que Charlotte sabe lo ha aprendido de ella y son inseparables. Pero hay muchas cosas de las que ha permanecido aislada, debido a que se ha pasado la vida escondida en su pequeña aldea de brujas. Rynne Halvetin, un Cambiaformas dragón, al aparecer de pronto en su vida lo pondrá todo patas arriba sin previo aviso, pidiéndole un favor casi imposible... La realidad de Charlotte se verá alterada al descubrir cosas sobre si misma que ni ella sabía y todo cuanto sabe sobre su realidad puede venirse abajo en cualquier momento.