Felix, um anjo rebelde que acha que seu lugar não é o céu, desce para a Terra em busca de liberdade, fugindo de seu anjo guia, Jeongin. Hyunjin, um demônio frio, manipulador e de beleza encantadora, é enviado para encontrar o anjo rebelde e corrompê-lo, para que seja enviado ao inferno antes de ser encontrado por Jeongin. Felix e Hyunjin encontram um grupo de adolescentes animados e descontraídos que os convencem a viajar juntos para a praia. Quando Hyunjin percebe que pode estar se apaixonando por Felix, pede ajuda de Seungmin, um demônio antigo e sábio que o guiará pelo resto de sua experiência na terra.