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Luego de vivir su vida feliz al terminar con Cotton, Lukas y Matteo tienen un gran problema al descubrir que el hijo de Cotton sigue vivo, quien libera a los demonios al mundo real.

Primera historia tipo Fanfic de podría decir. También primera historia sobre súper héroes y que incluye súper poderes y magia junto con aliens. El funcionamiento del Omnitrix en esta historia está basado en la serie Ben 10.