Evan dikenal sebagai siswa pendiam, culun, dan sasaran empuk para pembully di sekolahnya. Selama bertahun-tahun ia menanggung semua perlakuan itu sendirian hingga sebuah pengeroyokan brutal membuatnya koma dan terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. Kabar tersebut sampai ke telinga Heeseung, saudara kembar Evan yang selama ini tinggal di luar negeri bersama kakek dan neneknya. Mengetahui adiknya menjadi korban bullying selama bertahun-tahun, Heeseung dipenuhi amarah dan memutuskan kembali ke Korea untuk membalas semua yang telah dilakukan kepada Evan. Dengan menyamar sebagai Evan, Heeseung pindah ke sekolah yang sama dan mulai menjalankan rencananya. Satu per satu orang yang terlibat dalam penderitaan adiknya ia hancurkan tanpa ampun. Namun segalanya menjadi rumit ketika ia berhadapan dengan Park Sunghoon, ketua geng pembully yang paling ditakuti di sekolah. Semakin Heeseung mengenal Sunghoon, semakin sulit baginya membedakan mana kebencian dan mana perasaan yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Di antara balas dendam, rahasia identitas, dan perasaan yang tak seharusnya ada, Heeseung harus memilih: menyelesaikan misinya atau mempertaruhkan segalanya demi seseorang yang seharusnya ia benci.

Serangkaian pembunuhan berantai mengguncang kota dengan pola yang sama, setiap korban ditemukan bersama sebuah kaset lagu lawas yang ditujukan untuk Detektif Park Sunghoon. Penyelidikan membawanya kepada Lee Heeseung, pemilik klub malam elegan yang selalu tampak tenang di tengah kekacauan. Namun, semakin dalam Sunghoon menyelidiki, semakin ia menyadari bahwa seluruh korban memiliki kaitan dengan masa lalunya. Di sisi lain, Heeseung perlahan menunjukkan obsesinya terhadap Sunghoon, seolah seluruh permainan berdarah itu diciptakan hanya untuk dirinya. Di antara batas moral, rasa takut, dan ketertarikan yang berbahaya, Sunghoon harus menentukan satu hal, menangkap Heeseung sebagai seorang pembunuh, atau tetap berada di sisi satu-satunya orang yang benar-benar memahami kegelapan dalam dirinya.

[ SEASON 2 FROM RED V : The Hidden Mate. ] Satu tahun setelah jatuhnya laboratorium Red V, Hanrim Academy perlahan kembali normal. Guru-guru dan pihak kepolisian yang terlibat akhirnya ditangkap, sementara Heeseung menghentikan penyamarannya sebagai siswa SMA. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sinyal baru terkait PROJECT FIGEMA mulai muncul di berbagai wilayah kota. Orang-orang dengan pheromone abnormal bermunculan, dan eksperimen yang seharusnya sudah berakhir ternyata diam-diam dibangun kembali. Kini Heeseung bukan lagi sekadar penyelidik. Dia menjadi target utama. Sebagai Figema pertama yang berhasil "bangun sempurna", keberadaan Heeseung menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari Red V. Di saat yang sama, Sunghoon mulai menyadari bahwa hubungannya dengan Heeseung perlahan menyeret dirinya ke sesuatu yang lebih berbahaya. Dan di balik semua itu, seseorang yang seharusnya kalah masih bergerak dalam bayangan.

Heeseung, seorang Kepala Divisi investigasi khusus, harus menyamar menjadi siswa SMA untuk membongkar kasus perdagangan pheromone ilegal di sekolah elit Hanrim. Namun misinya berubah rumit saat ia bertemu dengan mate-nya sendiri, Sunghoon, seorang Enigma langka yang tidak mampu mengenali ikatan mate seperti dirinya. Di tengah penyelidikan berbahaya dan hubungan yang semakin dekat, Heeseung harus memilih antara menyelesaikan tugasnya atau mempertahankan hati yang perlahan jatuh pada seseorang yang bahkan tidak sadar mereka ditakdirkan bersama.