Interis ırkının zamanla vampir halkını tehdit etmesi sonucu, vampir hükümdarı Akhyeon, Interis halkını katletmek için bir savaşa girişir. Halktan tek kişinin bile kalmaması gerektiği yemini herkese bildirilirken, bir melez Interis olan Leena, oğlunu korumak için hayatı pahasına karar verir. Soy, günümüze kadar ulaşır ve soyu taşıyan oğlan, Lee Felix'tir. Karşısına çıkacak kişi de biricik soyunu, ailesini elinden alan Akhyeon'un oğlu, Hwang Hyunjin'in ta kendisidir.