Regina Mills é o tipo de mulher que não se pede duas vezes para temer. Dona de um império construído sobre pactos, silêncios e cadáveres, ela é respeitada por uns, odiada por muitos, e amada por ninguém. E isso nunca a incomodou - pelo menos até agora. Por trás de sua elegância milimétrica e de seus olhos impiedosos, há algo que ela mesma se recusa a olhar. Um vazio que pulsa no escuro, silencioso e incômodo, como uma lembrança que insiste em não existir. Emma Swan é o oposto de tudo o que Regina representa. Criada entre fanatismo religioso, punições disfarçadas de amor e a constante sensação de que ela nunca deveria ter nascido, Emma aprendeu a se calar, a abaixar a cabeça e a sonhar em segredo. Sobreviver era sua única ambição. Até que ela a viu. E Regina a viu também. O encontro entre as duas não foi explosivo. Foi algo pior. Silencioso. Cortante. Inescapável. Regina, que sempre teve controle sobre tudo, se vê perturbada por uma garota que não deveria significar nada. Emma, que nunca foi desejada por ninguém, sente-se vista por alguém que jamais deveria olhar para ela. Há algo entre elas que desafia lógica, hierarquias, até mesmo o tempo. Algo que cresce, se arrasta, se infiltra. Algo errado - ou talvez certo demais para esse mundo distorcido. E quanto mais próximas se tornam, mais as coisas ao redor começam a ceder. As certezas. As máscaras. As mentiras.

Emma Swan precisava de um emprego para se manter na faculdade e quando viu a oportunidade de trabalhar como secretária, não perdeu tempo em se candidatar à vaga. Apenas não contava com a exigência da noiva da bela CEO, Regina Mills. Emma precisou disfarçar sua aparência, contudo, sem conseguir disfarçar o que lhe ia no coração. Seu desejo se concretizará no último dia do ano?

Para tentar escapar da atração que sente por Regina, Emma só tinha que seguir três simples regras: 1 - Sempre afastar imediatamente qualquer tipo de pensamento que envolvesse Regina, não imaginar, não pensar demais, evitar longos períodos de interação e não deixar de forma alguma que o famoso " e se" ganhe espaço dentro da minha cabeça. 2- Não reparar em decotes ou nas suas coxas grossas, ignorar seu lindo sorriso, manter distância de seu corpo, e de seu perfume, evitar contato visual por muitos segundos seguidos. 3- Nunca deixar que ela perceba seus efeitos e poderes sobre mim e em hipótese alguma ceder a instintiva vontade que me acompanhava desde quando meus olhos cairam sobre seus lábios de beijá-la. Mas durante uma noite, Emma ultrapassa todos os seus limites e se vê envolvida em uma confusão que envolve braceletes mágicos, serviços voluntários, sentimentos proibidos - e desejos que nem ela sabia que existiam. Se ela continuar a se deixar intoxicar pelo Efeito Regina... que consequências terá de enfrentar?

Quando Emma volta de sua viagem no tempo, além de trazer a esposa de Robin Hood e deixar Regina furiosa, ela acidentalmente acaba trazendo sem saber duas pequenas versões da Salvadora e da Rainha.