Em um reino governado pela magia da lua, Elyra é arrastada para o centro de uma antiga profecia. Vaerion, o rei imortal que viveu mais de seiscentos anos, vê nela a companheira que esperou por séculos. Entre treinos intensos, festas proibidas e um ritual selvagem de união, os dois descobrirão que o amor pode ser tão perigoso quanto poderoso.